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浙江東方金融控股集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案
發(fā)布時間:2021.01.20

股票代碼:

股票代碼:600120         證券簡稱:浙江東方           編號:2021-005

債券代碼:163110.SH      債券簡稱:20東方01

債券代碼:163604.SH      債券簡稱:20東方02

 

 

 


 

 



  

公司聲明

1、公司及董事會全體成員承諾本次非公開發(fā)行股票預案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,對本次非公開發(fā)行股票預案的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

2、本次非公開發(fā)行股票完成后,公司經營與收益的變化,由公司負責;因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險,由投資者自行負責。

3、本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明,任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

4、投資者如有任何疑問,應咨詢各自的股票經紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

5、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準。本預案所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚須公司股東大會審議通過,并須取得有關審批機關的批準或核準。


 

 

特別提示

1、公司非公開發(fā)行A股股票的預案已經公司2021年1月19日召開的九屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)有關規(guī)定,本次發(fā)行方案尚須經公司股東大會審議通過,并須取得中國證監(jiān)會的核準。

2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)的特定投資者,包括:符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后,按照相關規(guī)定,由股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定,屆時公司將按新的規(guī)定予以調整。

3、本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日,下同)公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經審計的歸屬母公司股東的每股凈資產值的較高者(即“本次發(fā)行的發(fā)行底價”)。

定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。若在該20個交易日內發(fā)生因除權、除息事項引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項,則前述歸屬母公司股東的每股凈資產值將作相應調整。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后,由股東大會授權董事會及董事會授權人士按照相關規(guī)定,與保薦機構(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

4、本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股(含535,713,199股)。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉增股本等除權行為,則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)根據(jù)中國證監(jiān)會核準的數(shù)量上限及發(fā)行價格協(xié)商確定。

5、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關規(guī)定,本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止,發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等原因增持的股份,亦應遵守上述限售安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。上述限售期屆滿后,該等股份的轉讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

6、本次非公開發(fā)行募集資金總額按照最終發(fā)行價格乘以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量且不超過人民幣292,742.85萬元(含人民幣292,742.85萬元),扣除發(fā)行費用后將用于對浙金信托和中韓人壽進行增資以及補充公司流動資金。

7、公司對中韓人壽增資的價格將參考審計結果或評估結果為依據(jù),按照符合國有資產交易監(jiān)管相關規(guī)定的定價原則確定。提請廣大投資者注意。

8、本次非公開發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化,亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

9、本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤,由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。

10、根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定,公司進一步完善了利潤分配政策,相關情況詳見本預案“第五節(jié) 利潤分配政策及執(zhí)行情況”。

11、本次非公開發(fā)行完成后,公司歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降。雖然公司為應對即期回報被攤薄風險制定了填補措施,但所制定的填補措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應據(jù)此進行投資決策,投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。


 

目  錄

公司聲明... 1

特別提示... 2

目  錄... 5

釋  義... 8

第一節(jié) 本次非公開發(fā)行A股股票方案的概要... 9

一、公司基本情況... 9

二、本次非公開發(fā)行的背景和目的... 9

三、本次發(fā)行對象及其與公司的關系... 10

四、本次非公開發(fā)行方案概要... 11

五、本次非公開發(fā)行是否構成關聯(lián)交易... 14

六、本次非公開發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化... 14

七、本次發(fā)行方案已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序... 14

第二節(jié) 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析... 16

一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃... 16

二、本次非公開發(fā)行的必要性... 16

三、本次非公開發(fā)行的可行性... 21

第三節(jié) 董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析... 23

一、本次發(fā)行后公司業(yè)務、章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務收入結構的情況... 23

二、本次發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況... 23

三、公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況... 24

四、本次發(fā)行完成后,公司是否存在資金、資產被控股股東及其關聯(lián)人占用的情形,或公司為控股股東及其關聯(lián)人提供擔保的情形... 24

五、公司負債結構是否合理,是否存在通過本次發(fā)行大量增加負債(包括或有負債)的情況,是否存在負債比例過低、財務成本不合理的情況... 24

第四節(jié) 本次股票發(fā)行的相關風險... 26

一、外部宏觀環(huán)境風險... 26

二、監(jiān)管政策變化風險... 26

三、金融業(yè)務風險... 26

四、聲譽風險... 27

五、本次非公開發(fā)行的審批風險... 27

六、即期回報攤薄風險... 27

第五節(jié) 利潤分配政策及執(zhí)行情況... 28

一、公司利潤分配政策... 28

二、公司最近三年利潤分配情況... 31

三、公司未分配利潤的使用安排... 32

四、公司未來三年股東回報規(guī)劃... 33

第六節(jié) 非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施... 36

一、本次非公開發(fā)行對即期回報的攤薄影響分析... 36

二、關于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的風險提示... 39

三、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系,公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況... 39

四、公司關于填補即期回報的具體措施... 40

五、公司控股股東和公司董事、高級管理人員關于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾... 43

第七節(jié) 其他有必要披露的事項... 45

 

釋  義

在本次非公開發(fā)行預案中,除非文義載明,下列簡稱具有如下含義:

公司、本公司、發(fā)行人

浙江東方金融控股集團股份有限公司

本次非公開發(fā)行、本次發(fā)行

公司本次向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集資金的行為

《公司章程》

《浙江東方金融控股集團股份有限公司章程》

本預案

《浙江東方金融控股集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預案》

定價基準日

本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日

十三五

中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要

十四五

中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要

中國證監(jiān)會

中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構

中國銀保監(jiān)會

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及其派出機構

浙江省國資委

浙江省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

省國貿集團

浙江省國際貿易集團有限公司

浙金信托

浙商金匯信托股份有限公司

中韓人壽

中韓人壽保險有限公司

大地期貨

大地期貨有限公司

元、萬元、億元

人民幣元、萬元、億元

注:本預案中若出現(xiàn)合計數(shù)與所列數(shù)值總和尾數(shù)不符,均為四舍五入原因所致。除特別說明外,本預案中財務數(shù)據(jù)及財務指標均為合并報表口徑。


 

第一節(jié) 本次非公開發(fā)行A股股票方案的概要

一、公司基本情況

公司中文名稱:浙江東方金融控股集團股份有限公司

公司英文名稱:Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.

注冊地址:杭州市西湖大道12號

法定代表人:金朝萍

注冊資本:2,227,940,862元

成立日期:1994年10月26日

股票上市地:上海證券交易所

股票簡稱:浙江東方

股票代碼:600120.SH

上市時間:1997年12月1日

經營范圍:資產管理,實業(yè)投資,私募股權投資,投資管理,企業(yè)管理咨詢服務,投資咨詢,供應鏈管理,電子商務技術服務,進出口貿易(按商務部核定目錄經營),進口商品的國內銷售,紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術品、化工產品(不含危險品及易制毒品)、機電設備、農副產品、金屬材料、建筑材料、貴金屬、礦產品(除??兀?、醫(yī)療器械的銷售,承包境外工程和境內國際招標工程,上述境外工程所需的設備、材料出口,對外派遣工程、生產及服務行業(yè)的勞動人員(不含海員),房地產開發(fā)經營,房屋租賃,設備租賃,經濟技術咨詢。(未經金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨ㄒ婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動)

二、本次非公開發(fā)行的背景和目的

我國目前正處于產業(yè)結構調整、區(qū)域經濟結構轉型和國企改革的重要階段,國家宏觀政策環(huán)境蘊含了大量的金融服務需求和發(fā)展契機。首先,中國經濟正在實現(xiàn)高質量發(fā)展的漸進式轉變,雙循環(huán)發(fā)展和創(chuàng)新驅動發(fā)展已成為“十四五”發(fā)展的遠景目標,完善國家創(chuàng)新體系、強化國家戰(zhàn)略科技力量對金融服務支撐體系提出了更高的要求;其次,長三角區(qū)域一體化戰(zhàn)略上升為國家級戰(zhàn)略,長三角區(qū)域協(xié)同發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新、基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境及公共服務一體化方面均蘊含了大量的金融服務需求;再次,新一輪國企改革加速推進,《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》正式出臺將進一步推動國有企業(yè)改革向縱深發(fā)展,全面增強國有經濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力,提高企業(yè)的活力和效率。

作為控股或參股信托、期貨、保險、基金管理、財富管理、融資租賃等多家金融公司的國有上市金融控股集團,積極踐行黨中央十九屆五中全會和浙江省委十四屆八次全會的精神,科學把握新發(fā)展階段,深入堅持新發(fā)展理念,加快融入新發(fā)展格局,是推動公司“十四五”時期高質量發(fā)展的應有路徑。公司將以“防范金融風險、服務實體經濟”為宗旨,服務國家戰(zhàn)略、優(yōu)化資源配置、深化國企改革,為浙江建設“重要窗口”和爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行省提供強有力的金融服務保障。

與此同時,我國金融業(yè)的行業(yè)競爭亦逐步加劇。資本規(guī)模是決定金融企業(yè)業(yè)務發(fā)展實力、盈利能力、抗風險能力與發(fā)展?jié)摿Φ年P鍵因素之一,充裕的資本將是金融企業(yè)實現(xiàn)健康快速發(fā)展,提升綜合競爭力和增強抗風險能力的重要基礎及保障。

基于公司自身及旗下金融機構的發(fā)展需求,公司擬通過非公開發(fā)行A股股票的方式夯實公司、浙金信托和中韓人壽的資本實力,抓住業(yè)務發(fā)展和管理變革的機遇期,提升實體經濟服務能力,增強綜合競爭實力,提升風險抵御能力,全面推進新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。

三、本次發(fā)行對象及其與公司的關系

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)的特定投資者,包括:符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后,按照相關規(guī)定,由股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定,屆時公司將按新的規(guī)定予以調整。

目前公司尚未確定發(fā)行對象,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。

四、本次非公開發(fā)行方案概要

(一)發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

(二)發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行A股股票的方式,公司將在取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行核準文件的有效期內擇機發(fā)行。

(三)發(fā)行對象和認購方式

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)的特定投資者,包括:符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。最終的發(fā)行對象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后,按照相關規(guī)定,由股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。

若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定,屆時公司將按新的規(guī)定予以調整。

(四)定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日,下同)公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經審計的歸屬母公司股東的每股凈資產值的較高者(即“本次發(fā)行的發(fā)行底價”)。

定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。若在該20個交易日內發(fā)生因除權、除息事項引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。若公司在發(fā)行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項,則前述歸屬母公司股東的每股凈資產值將作相應調整。

本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后,由股東大會授權董事會及董事會授權人士按照相關規(guī)定,與保薦機構(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

(五)發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股(含535,713,199股)。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉增股本等除權行為,則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關規(guī)定進行相應調整。

本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)根據(jù)中國證監(jiān)會核準的數(shù)量上限及發(fā)行價格協(xié)商確定。

(六)限售期

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關規(guī)定,本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止,發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等原因增持的股份,亦應遵守上述限售安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。上述限售期屆滿后,該等股份的轉讓和交易將根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)募集資金數(shù)量及用途

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元(含人民幣292,742.85萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面:

單位:萬元

序號

項目名稱

擬投資總額

募集資金投入金額

1

對浙金信托增資

169,920.00

169,920.00

2

對中韓人壽增資

35,000.00

35,000.00

3

補充流動資金

87,822.85

87,822.85

總計

292,742.85

292,742.85


在本次發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募投項目的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額,或募投項目的實際投資總額超過擬投資總額,公司將按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

(八)發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排

本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤,由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。

(九)上市地點

本次非公開發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市。

(十)決議有效期

本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。

五、本次非公開發(fā)行是否構成關聯(lián)交易

本次發(fā)行募集資金投資項目之一為“對中韓人壽增資”,公司擬以募集資金不超過35,000萬元對公司持有50%股權的合營企業(yè)中韓人壽進行增資。

鑒于公司董事長金朝萍女士同時擔任中韓人壽董事長,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定,中韓人壽為公司關聯(lián)方,本次交易構成關聯(lián)交易。

除上述情況外,本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的機構投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者,不存在其他關聯(lián)交易。

六、本次非公開發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化

本次發(fā)行前,截至2020年9月30日,省國貿集團持有公司股票1,077,825,084股,占公司總股本的48.38%,為公司控股股東。浙江省國資委持有省國貿集團90%股權,為公司實際控制人。

按照本次發(fā)行535,713,199股的發(fā)行上限測算,本次發(fā)行完成后,省國貿集團持有公司39.00%的股份,仍為公司的控股股東,浙江省國資委仍為公司的實際控制人。

因此,本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

七、本次發(fā)行方案已經取得有關主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序

本次非公開發(fā)行方案已經公司九屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,本次發(fā)行尚須取得公司股東大會審議通過,且尚須取得中國證監(jiān)會的核準。

在取得中國證監(jiān)會核準后,公司將向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜,完成本次非公開發(fā)行全部呈報批準程序。


第二節(jié) 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析

一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃

本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過535,713,199股(含535,713,199股),募集資金總額不超過292,742.85萬元(含292,742.85萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面:

單位:萬元

序號

項目名稱

擬投資總額

募集資金投入金額

1

對浙金信托增資

169,920.00

169,920.00

2

對中韓人壽增資

35,000.00

35,000.00

3

補充流動資金

87,822.85

87,822.85

總計

292,742.85

292,742.85


在本次發(fā)行募集資金到位之前,公司可根據(jù)募投項目的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額,或募投項目的實際投資總額超過擬投資總額,公司將按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

二、本次非公開發(fā)行的必要性

(一)浙金信托增資項目

1、浙金信托基本情況

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公司名稱

浙商金匯信托股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼

91330000147289494K

注冊地址

浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號26-28層

主要辦公地點

浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號26-28層

法定代表人

余艷梅

注冊資本

170,000.00萬元人民幣

企業(yè)類型

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