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股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2019-020
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2019年4月29日上午9：30在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長召集，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，獨(dú)立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事于永生先生代為表決。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，董事會(huì)自查后認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行公司債券的條件
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
二、關(guān)于公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案
董事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了分項(xiàng)表決，具體情況如下：
（一）發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次公開發(fā)行的公司債券規(guī)模合計(jì)不超過人民幣35億元（含35億元），且不超過發(fā)行前最近一期末凈資產(chǎn)額的40%。具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定。
（二）發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。
（三）票面金額及發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
（四）發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次公司債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。
（五）債券期限
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)情況和發(fā)行時(shí)公司資金需求情況予以確定。
（六）債券利率及確定方式
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，并將不超過國務(wù)院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)限定的利率水平。票面利率及發(fā)行后涉及的利率調(diào)整提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與主承銷商根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定。
（七）債券的還本付息方式
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
（八）贖回條款或回售條款
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次公司債券是否設(shè)計(jì)贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。
（九）募集資金用途
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還公司到期債務(wù)及符合法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況確定。
（十）償債保障措施
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
（十一）擔(dān)保事項(xiàng)
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券為無擔(dān)保債券。
（十二）承銷方式及上市安排
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的公司債券于上海證券交易所上市交易。
（十三）本次發(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
關(guān)于本次發(fā)行公司債券事宜的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起二十四個(gè)月。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
三、關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項(xiàng)的議案
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
為保證公司高效、有序地完成本次公司債券的發(fā)行工作，依照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士，在股東大會(huì)審議通過的發(fā)行方案框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件等允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，確定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、債券期限、債券品種、是否設(shè)置回售條款、贖回條款和利率調(diào)整條款等含權(quán)條款、評(píng)級(jí)安排、還本付息的期限和方式、具體配售安排、上市安排等，以及在股東大會(huì)核準(zhǔn)的用途范圍內(nèi)決定募集資金的具體使用及其他為完成本次發(fā)行公司債券所必須確定的一切事宜；
（二）決定并聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，就完成公司債券發(fā)行做出所有必要和附帶的行動(dòng)（包括但不限于取得審批、確定承銷安排、編制及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)申請(qǐng)文件，并取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)等）；
（三）決定并聘請(qǐng)債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；
（四）執(zhí)行發(fā)行及申請(qǐng)上市所有必要的步驟，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、各種公告、信息披露等）及在董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士已就發(fā)行做出任何上述行動(dòng)及步驟的情況下，批準(zhǔn)、確認(rèn)及追認(rèn)該等行動(dòng)及步驟；
（五）根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理公司債券的上市交易事宜；
（六）在市場(chǎng)環(huán)境和政策法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（七）辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長為本次發(fā)行公司債券的董事會(huì)獲授權(quán)人士，自股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行公司債券方案之日起，董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士可行使上述授權(quán)。
上述授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行公司債券方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
四、關(guān)于修訂《內(nèi)部審計(jì)制度》的議案
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
制度全文見上海證券交易所網(wǎng)站。
五、關(guān)于修訂《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
制度全文見上海證券交易所網(wǎng)站。
六、公司2019年第一季度報(bào)告
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2019年第一季度報(bào)告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。
七、關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
董事會(huì)決議于2019年5月16日下午2:30在公司18樓大會(huì)議室召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
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